2017阿里云棲大會傳導出的概念股8只相關價值解析

來源:中國證券網 2017-10-11 10:59 http://www.xbkwei.com/

　　風險提示:動態稱重業務發展不達預期;ETC普及進度低于預期;激光檢測業務發展不達預期。

　　易聯眾:重磅專家加盟,公司迎來新起點

　　類別：公司研究機構：國金證券股份有限公司研究員：寧遠貴,周德生日期：2017-02-09

　　事件

　　公司2月7日發布公告,張曦先生申請辭去總經理職務,專任公司董事長一職,同時聘任應亞珍女士為公司總經理。

　　點評

　　重磅專家加盟,公司迎來新起點。董事會聘任應亞珍女士為公司總經理。應亞珍女士,曾兼任中國衛生經濟學會副秘書長、衛生會分會副會長、衛生發展中心博士后導師、財政部財政科學研究所特聘財政學碩導、國務院和衛生部新農合專家、國家衛生計生委公共衛生政策專家、公立醫院改革專家、鄉村醫生簽約服務指導組專家、福建省醫改領導小組特聘顧問、三明市醫改領導小組特聘顧問等;應總的加盟為公司醫改新模式、新起點、新空間賦予新的深度和寬度。

　　福建良好示范全國推廣加速,醫改先鋒率先受益。近期福建省圍繞三醫聯動推出的一系列措施對整個醫改的推動和示范效用明顯,隨著三明與福建良好的示范作用,三醫聯動全國推廣加速。公司是三明模式系統承建商,重磅專家應總的加盟更是做實了公司區域醫療平臺龍頭地位,做為新醫改最受益方,公司橫縱兩條線的全產業鏈布局,未來市值成長空間巨大。

　　三明模式全國推廣,占領醫療與醫保支付數據,全產業鏈布局掘金醫療大數據,打開公司成長空間。公司中標福建省級及地市級所有的醫療保障信息系統與廣西的省級區域醫療信息化平臺,“三明模式”得到驗證并快速向廣西、山西、廣東等多省推廣,同時大數據業務與產業金融業務也將跟隨項目版圖推進,公司擁有了7大省級人社運營平臺和幾大醫保省級平臺,大健康平臺的卡位優勢明顯,具備了平臺型公司的潛力。我們長期看好公司以大數據為核心,通過征信、醫療服務、保險、消費金融等多種業務,結合醫療健康、第三方服務和政務服務為一體的多渠道、全方位的進行產業鏈整合,增量市場空間巨大。

　　投資建議與估值

　　我們預計2016/2017/2018E EPS分別為0.07/0.50/0.72元;考慮到公司在醫改市場化改革中的領先的市場地位和跨省擴張帶來的增量市場,目前市值70億,參考同類公司的市值,我們給予公司2017年150億市值,對應市盈率75x,未來6個月目標價34.9元,維持“買入”評級。

　　風險提示

　　“跨省”推行不達預期;應收賬款過高。

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