證券代碼：300278 證券簡稱：華昌達 公告編號：2018—005

　　華昌達智能裝備集團股份有限公司

　　關于簽署重大資產重組框架協議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華昌達智能裝備集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“華昌達”)因籌劃重大跨境戰略合作事項，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票(股票簡稱：華昌達，股票代碼：300278)自 2017 年 10 月 25 日開市起停牌。后經確認，該事項涉及重大資產重組，公司于 2017 年 12 月 20 日開市起因重大資產重組事項繼續停牌。

　　自停牌以來，公司及有關各方積極推進相關工作。目前，公司已與交易對方上海咸興智能科技合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“咸興智能”)簽署了關于本次重組的《華昌達智能裝備集團股份有限公司與上海咸興智能科技合伙企業(有限合伙)框架協議》(以下簡稱“框架協議”)，現將框架協議的主要內容公告如下：一、框架協議主要內容

　　1. 本次重組1.1 雙方同意根據本協議確定的原則，共同確定對 Valiant Corporation(以下簡稱“Valiant”)和 Winvalco Limited(以下簡稱“Winvalco”)的收購交易價格、路徑。雙方進一步確認，華昌達擬以現金方式向咸興智能收購其持有的上海喜平智能科技有限公司(以下簡稱“喜平智能”)100%股權(下稱“標的資產”)，從而通過喜平智能間接持有 Valiant 和 Winvalco100%股權。

　　1.2 華昌達受讓標的資產的具體價格將以具有證券期貨業務資格的資產評估

　　機構確定的標的資產評估值為基礎，由華昌達與咸興智能協商確定。具體的交易價格及交易價格調整機制由華昌達與咸興智能在就本次重組簽署的重大資產購買協議中進一步約定。

　　1.3 本次重組完成前，咸興智能積極支持華昌達與 Valiant 和 Winvalco 開展

　　業務戰略合作，推進雙方在汽車、航空航天、重工業領域以及人才培養和大客戶合作方面的協同。

　　2. 生效條件

　　本協議于雙方簽字蓋章之日起成立，在以下條件全部滿足之日起生效：

　　2.1 華昌達董事會、股東大會審議通過本次重組；

　　2.2 本次重組滿足華昌達作為上市公司所要求的審批(如需)以及反壟斷監

　　管部門的審批(如需)；

　　2.3 咸興智能依據其合伙協議要求通過本次重組。

　　3. 下一階段的工作安排

　　3.1 雙方同意在本協議簽署后，雙方各自組建工作團隊，聘請相關中介機構

　　對標的資產進行財務、法律和業務盡職調查。咸興智能應充分配合華昌達進行有關的財務、法律和業務盡職調查。

　　3.2 雙方同意，在簽署本協議后三個月內完成財務、法律、技術等的盡職調查工作和評估等有關工作。除非雙方另行協商同意且符合法律法規及深圳證券交易所的相關規定，前述盡職調查期限不得延期。

　　3.3 雙方同意，在簽署本協議后三個月內，雙方應根據初步審計評估結果確

　　定本次重組的交易價格，華昌達應召開董事會審議本次重組事項并與咸興智能簽署本次重組的重大資產購買協議及披露本次重組預案。

　　4. 保密

　　4.1 雙方同意對以下信息予以保密，并不使用該等保密信息或將其披露給

　　任何第三方或該方的任何員工或關聯方(除非其有必要知曉)：

　　(1) 本協議及其他相關協議的條款、內容；

　　(2) 因本協議的談判、簽署或實現本次重組而獲取的任何非公開的信息或知識；

　　(3) 所獲悉的與其他方和/或其關聯方(包括但不限于其母公司)相關的任何

　　和全部未公開信息或知識，包括但不限于與其他方和/或其關聯方相關的全部記錄、文件、聲明和其他商業或技術信息。

　　4.2 本協議任何一方按照法律、法規、政府或法院的命令在遵守該等命令

　　要求的最低限度內披露或遞交保密信息或在仲裁過程中作為證據遞交，將不被認為是違反保密條款。

　　4.3 如果雙方最終未達成本次重組，則其對所獲得的所有信息均應負保密義務，且應立即向另一方返還該等信息的任何載體(如系電子存儲方式，則除其董事會秘書可以保留一份相關信息以備存檔外，其余任何人士均應刪除該等信息)。

　　二、后續工作安排

　　框架協議簽署后，各方將積極配合相關中介機構的盡職調查、審計、評估等工作；按相關法律法規和規范性文件規定的程序積極推進公司及有關各方本次重

　　大資產重組的各項工作，并按照本框架協議確定的原則盡早完成本次交易相關協議和文件的簽署和公告。各方保證嚴格遵守相關法律法規和規范性文件的要求，及時、準確、充分地履行法定的信息披露義務。

　　三、風險提示

　　本次簽署的框架協議僅為公司與交易對方經過協商達成的初步意向，具體交易方案和交易細節以相關各方最終簽署的正式協議為準。本次重大資產重組的相關工作仍在積極推進中，仍存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　四、備查文件：

　　1、《華昌達智能裝備集團股份有限公司與上海咸興智能科技合伙企業(有限合伙)框架協議》特此公告。

　　華昌達智能裝備集團股份有限公司董事會

　　2018 年 1 月 10 日