9月26日，阿里巴巴53億元增資菜鳥，股權比例從47%上升到51%，并打算在未來5年繼續投入1000億元，除了繼續投資數據技術等領域的研發，還主要用于智能倉庫、智能配送、全球超級物流樞紐等核心領域建設。

　　而在今年8月26日順豐公告變更承諾投資項目，減少冷鏈和中轉場建設項目資金23.30億，并全部用于信息化項目，再加之順豐牽手騰訊云，這背后存在著什么樣數據爭奪的博弈，菜鳥又面臨著哪些不確定性？

　　一、菜鳥的數據野心

　　阿里做菜鳥的原因，總結下來無非是2007年京東、蘇寧等一系列自建倉配體系的電商崛起，蠶食了淘寶的份額，阿里雖然在商流上進行了升級(推出了天貓平臺)，但物流跟不上成為最大痛點，因此，阿里布局了菜鳥平臺，用來改善電商平臺的物流服務短板。

　　上述原因可以說是菜鳥的最初的目的，而對數據的需求，也是希望能更好的監控快遞公司的服務質量（時效達成率、破損率等數據），并且隨著菜鳥的不斷壯大，阿里在物流服務上確實提升不少，尤其是在時效產品在核心區域可以與京東抗衡，而平臺上的韻達和中通投訴率也趕超順豐：

　　菜鳥整合通過多年的發展也推出了pk京東的時效產品：

　　通達系破損率今年以來下降明顯，中通和韻達趕超順豐：

　　但是，菜鳥在提升物流服務水平的同時，也逐漸認識到物流數據的重要性！對于阿里而言，快遞企業的收入與利潤不是菜鳥關注的重點，在菜鳥看來，數據才是金錢！畢竟菜鳥是一個以數據驅動的物流及供應鏈平臺，這也是為什么菜鳥會和順豐“互掐”的根本原因，而這背后也存在著阿里和騰訊的“精彩博弈”。

　　騰訊云與順豐合作，守護云端數據安全：

　　更進一步的來說，阿里“淘寶+天貓”得到了客戶商流數據，“支付寶+螞蟻金融”得到了客戶現金流的數據，從供應鏈數據完整性角度來講，如果菜鳥獲取物流數據、就可實現三流合一，完善整個生態系統的數據庫。

　　菜鳥對數據三流合一的需求：

　　雖然電商平臺和金融平臺可以獲得用戶的大部分數據，但平臺下的非電商件物流數據并不受它控制，而非電商平臺的物流數據也包括客戶信息、如姓名、地址、寄取時間等信息。

　　而這些數據的量并不小，從非電商件占比來看，這方面的數據也占據了通達系30%！ 甚至占順豐數據90%以上！這么大的數據量，阿里很關心，菜鳥也很關心。

　　例如今年3月底菜鳥聯合物流企業啟用“隱形面單”，以逐步淘汰有消費者隱私的普通面單，這更是把面單上的客戶信息進行了鎖定。當然這部分數據通達系、順豐都是在刻意保護的，尤其是順豐的數據是菜鳥網絡沒有充分涉獵的一塊處女地（非電商件數據，比如商務件客戶數據）。

　　這也是為什么順豐將豐巢數據導入騰訊云并和菜鳥有了6月1日的數據之爭，還有順豐近日試點的豐密面單都是與菜鳥的數據博弈。

　　非電商件件量占比決定非電商件數據占比，尤其是順豐：

　　順豐近日宣布“豐密面單”正式上線，“豐密面單”對收件人以及寄件人的信息做了隱藏加密處理，快遞單上只能看到相關編碼。

　　二、順豐背后的騰訊

　　可見菜鳥的如意算盤打得好，但順豐也并不示弱，尤其是順豐的背后站的可是阿里的老冤家騰訊。筆者還記得，順豐掌門人王衛曾經在今年4月股東大會上表示：“順豐的競爭對手，肯定不是來自同行，而是跨界企業”。

　　王衛進一步了描述了“跨界對手”的三個特征：一是技術性很強；二是能夠掌握整個行業上游；三是擁有大量的數據。具備這三個特征的企業，才會成為順豐的競爭對手。

　　至于如何應對跨界對手，王衛同時表示商界里面永遠都有競合關系，有機會將會跟具有上述特征的公司一起合作。

　　當時大家都在猜測王衛所指“跨界對手”到底都有哪些，順豐會和誰競爭？又會和誰合作？其實在今年的5月中旬到6月初的數據之爭已經給出了明顯的答案：與騰訊云合作，與菜鳥競爭（阿里云）！而騰訊云與阿里云的戰爭更不局限于物流行業！

　　順豐與菜鳥數據之爭：

　　從2013年開始正式對外提供云服務，騰訊云比起阿里云來說，顯然晚了數年。不過自去年開始，騰訊云開始與阿里云展開貼身肉搏，幾乎是阿里云推出了什么，騰訊云就會迅速跟進。

　　對于阿里云來說，騰訊云無疑是一個不得不正視且又讓人頭疼的對手。對于騰訊來說，與阿里巴巴的競爭早已全面展開：

　　電商領域，騰訊親近京東；生活服務領域，騰訊則選擇美團點評；二手交易平臺，騰訊則投資58轉轉；共享單車領域，騰訊則投資摩拜；物流方面，騰訊又與順豐展開合作.......在這些方面，騰訊都是以投資或者合作的方式與阿里巴巴展開競爭.

　　阿里云與騰訊云的戰爭并不僅局限在物流：

　　如果說微信支付的崛起，被看作是支付寶的一大競爭對手；如今，騰訊云也正在成為阿里云不可忽視的對手。

　　三、順豐正面的進軍

　　在騰訊云背后的助攻下，順豐今年5月17日推出的快遞行業首款大數據產品—數據燈塔，而順豐數據燈塔與菜鳥網絡出現嚴重的業務重疊，該產品融合順豐內外部海量數據，提供全面、精準、專業的行業、用戶、品牌、產品、快遞和倉儲等分析，可為商家拓展電商生意提供決策支持。

　　據順豐官微發布消息稱，順豐數據燈塔已立志做快遞行業最牛的大數據產品，而菜鳥的愿景是建設一個數據驅動、社會化協同的物流及供應鏈平臺，可見順豐與菜鳥網路的愿景基本一致。

　　順豐數據燈塔與菜鳥網絡主頁：

　　細心的小伙伴也許發現，今年8月26日，順豐對上市募集資金的用途做出了調整，順豐冷鏈投入減少4.26億投入，中轉場建設減少19.03億，23.30億將全用于信息服務平臺建設和下一代物流信息化技術研發項目，其中有一大部分投入數據燈塔項目。變更后，順豐計劃投資34.5億用于信息化，是順豐投入金額最高的項目，可見其對信息化的重視程度！

　　順豐募集資金用途變更，加碼23.30億用于信息化：

　　變更后，順豐信息化建設投資數目最大：

　　順豐與菜鳥的數據之爭早已從臺后走向臺前，順豐在騰訊云的助攻之下，實力不可小覷！

　　四、通達系的風險

　　阿里三大平臺中電商平臺（阿里巴巴+淘寶+天貓）在國內目前無人可撼動；金融帝國也已具規模，不會輕易倒（旗下已經拿下銀行、證券、保險、基金等金融牌照）；但菜鳥末端配送是通過整合形成的，總之，菜鳥整合的末端服務商可以分為三類：網絡模式、倉配模式、跨境模式：

　　阿里物流平臺分布：

　　這三種模式中，跨境模式還在構建中，從順豐的經驗看，暫時走合作模式，與新加坡郵政進行合作，仍在起步當中。而倉配模式供應商多為區域物流公司，屬于中小型物流企業，對阿里尚構不成威脅；且從數據上看，阿里系倉配模式占比僅有6%，天貓倉配模式占比24%，但遠低于京東、唯品會。雖然倉配模式占比在升高，但占比仍較少：

　　阿里中倉配僅占6%，天貓中倉配不足1/4：

　　所以說到底，阿里物流的配送命運目前仍掌握在三通一達、百世（同樣通達系的命運也在菜鳥的身上）、以及順豐等這些網絡配送企業的手里。

　　菜鳥組建以來已有四年多，隨著淘寶、天貓一起成長起來的快遞企業也紛紛成為上市公司，或多或少都有自己的布局。

　　阿里對這些快遞企業的話語權已經降低，不再像以前那樣強勢，甚至有些快遞企業也都在布局自己的數據云，例如就連阿里作為大股東的百世，都在悄然進行整個生態的布局，并十分重視數據云的發展：

　　百世生態圖和與菜鳥布局相似：

　　其實對于通達系70%左右的電商件來自阿里系，對于通達系而言，阿里就相當于是一個很大的快遞客戶，這個風險是非常大的。這也是為什么網絡型快遞企業“抱團搞事情”、發展新業務、自建倉配模式，甚至自建數據平臺，從而擺脫單一對阿里的依賴的根本原因。

　　順豐、通達頻繁抱團“搞事情”：

　　近日申通牽頭圓通、中通、韻達等10億設立物流保險公司：

　　可見對于阿里而言，除了順豐與騰訊云牽手的聯盟外，通達系也有抱團“搞事情”，并脫離菜鳥掌控的可能性。

　　總之，菜鳥網絡整合行業上下游數據的野心是有的，錢也是有的，美好的愿景也是有的，但整合之路并不會一帆風順！前有順豐與騰訊云的同仇敵愾，后有快遞企業想跳出菜鳥網絡外，菜鳥真的能成長為一枚老鳥，并一覽眾山小？讓我們拭目以待~