動(dòng)車組招標(biāo)有望超預(yù)期 軌交核心零部件供應(yīng)商將受益(附股)
日前,中車集團(tuán)與中國(guó)鐵總簽署《中國(guó)鐵路總公司與中國(guó)中車集團(tuán)公司戰(zhàn)略合作協(xié)議》,提出以鐵路“十三五規(guī)劃”為基礎(chǔ),以中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組為試點(diǎn),簽訂戰(zhàn)略采購(gòu)意向,雙方計(jì)劃采購(gòu)和供應(yīng)時(shí)速350公里中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組500組,實(shí)際采購(gòu)數(shù)量以采購(gòu)合同為準(zhǔn)。
方正證券認(rèn)為,隨著戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽訂,標(biāo)動(dòng)正式招標(biāo)有望很快再次啟動(dòng),并且數(shù)量上大概率會(huì)超市場(chǎng)預(yù)期,未來(lái)招標(biāo)占比有望大幅提升,產(chǎn)業(yè)鏈上核心零部件供應(yīng)商有望最大受益。
“十三五”期間我國(guó)城軌迎來(lái)快速發(fā)展期,預(yù)計(jì)2017年下半年車輛交付有望加快,產(chǎn)業(yè)鏈上上市公司業(yè)績(jī)有望從第三季度開(kāi)始體現(xiàn),城軌業(yè)務(wù)占比較高的企業(yè)受益最為明顯。
投資機(jī)會(huì)方面,建議關(guān)注:1、康尼機(jī)電(城軌門系統(tǒng)市占率50%以上;標(biāo)動(dòng)門系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)制定者,隨著標(biāo)動(dòng)招標(biāo),公司高鐵外門系統(tǒng)市占率有望大幅提升);2、眾合科技(國(guó)產(chǎn)信號(hào)系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)企業(yè),公司發(fā)生積極變化,業(yè)績(jī)迎來(lái)向上拐點(diǎn));3、新筑股份(軌交車輛戰(zhàn)略布局進(jìn)入開(kāi)花結(jié)果期);4、春暉股份(擬變更公司全名為“廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司”,聚焦軌交,有望通過(guò)內(nèi)生+外延,打造軌交裝備核心零部件供應(yīng)平臺(tái));5、鼎漢技術(shù)(定增落地;隨著動(dòng)車招標(biāo)重啟,業(yè)績(jī)有望重回快車道);6、永貴電器(國(guó)內(nèi)軌交連接器龍頭企業(yè))。
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