中國火鍋第一股內蒙古小肥羊將成為一只“美國羊”。昨天，擁有肯德基、必勝客等品牌的百勝餐飲集團及小肥羊聯合召開電話新聞發(fā)布會宣布：百勝計劃私有化中國連鎖餐廳小肥羊，已向小肥羊董事會提出以每股6.50港元現金收購，交易涉及金額44.3億港元。該交易尚需獲得包括商務部在內的監(jiān)管機構批準。

>>發(fā)布

收購額將達44.3億港元

　　雙方昨天發(fā)布聯合公告宣布，百勝集團于2011年5月2日要求小肥羊董事會提呈一份附帶前提條件的建議(以下稱“建議”)，以協議計劃(以下稱“計劃”)方式私有化小肥羊。

　　依據該建議，百勝集團通過間接全資附屬公司向小肥羊股東提出現金收購價每股港幣6.50元，較公司股份于4月21日的最后收市價每股港幣5元溢價約30%。公告透露，此建議及計劃須待取得中國商務部和所有相關中國監(jiān)管機構的同意及批準后，方可坐實。

　　小肥羊就此次私有化提案和計劃還成立了獨立董事委員會向股東提供建議。獨立董事委員會的成員包括小肥羊所有獨立非執(zhí)行董事，并且將委聘獨立財務顧問向獨立董事委員會提供專業(yè)的顧問意見。

　　公告還稱，百勝集團與小肥羊的創(chuàng)辦人張鋼(小肥羊的董事會主席)和陳洪凱(小肥羊的非執(zhí)行董事)達成共識，完成收購后，小肥羊現任董事會主席張鋼將繼續(xù)擔任公司董事，并擁有“創(chuàng)辦主席”頭銜，以便繼續(xù)參與小肥羊的監(jiān)督工作;現任非執(zhí)行董事陳洪凱則繼續(xù)擔任在本公司的職務，擁有“創(chuàng)辦人”職務。私有化計劃生效后，百勝集團預計持有小肥羊已發(fā)行股本約93.2%，參與創(chuàng)辦人則持有余下的6.8%。

　　根據公開信息，小肥羊目前已發(fā)行股本約10.32億股，早在2009年，百勝就擁有了小肥羊集團大約27.2%的股份，成為其第二大股東。據此計算，百勝與小肥羊此次交易涉及金額44.3億港元。

　　其實，早在4月26日，小肥羊就已宣布停牌，并發(fā)公告稱，百勝餐飲集團正式提出收購火鍋連鎖小肥羊其余大部分股權。昨天，小肥羊恢復交易，受上述消息影響，小肥羊全天大漲24.5%，收報6.14港元。

>>發(fā)展

要將小肥羊推向世界

　　雙方昨天表示，收購完成后，預期小肥羊股份將撤銷及終止在港交所的上市地位實行退市。

　　小肥羊董事會主席張鋼表示，完全支持小肥羊私有化，并稱溢價30%的收購價格十分合理，此舉也有利小肥羊成為一家百年老字號企業(yè)。

　　百勝中國事業(yè)部主席兼首席執(zhí)行官蘇敬軾表示，公司對中國餐飲市場十分看好，通過此前與小肥羊的股權合作，也意識到私有化小肥羊可增加靈活性，能使其免受資本市場的變動，在投資決策方面有更大的自主權和自由度。

　　而要將小肥羊帶到國外市場也在蘇敬軾的規(guī)劃中，“把小肥羊推向世界，將是我們共同努力的方向之一”。

>>點評

百勝中國戰(zhàn)略重要一步

　　一家大型中式快餐企業(yè)負責人告訴記者，百勝餐飲一直穩(wěn)坐中國餐飲界的頭把交椅。面對愈來愈激烈的市場競爭，要鞏固老大的地位，收購成熟品牌是一條捷徑。更何況百勝早就說過要將中國的店面數量擴張到2萬家，那就更需要通過并購的方式來實現。

　　百勝餐飲中國方面有關負責人昨天向記者確認，中國市場銷售額在其全球份額中已超過40%，首次超過其美國市場所有店面的業(yè)績。

小肥羊發(fā)展面臨瓶頸

　　有業(yè)內人士表示，小肥羊正面臨增速放緩的困境。來自小肥羊內部的信息稱，今年1-4月，小肥羊業(yè)績基本與去年同期持平，“1-2月是火鍋銷售旺季，3-4月進入小淡季，旺季同比持平并不是件好事，只能說明旺季不旺”。

　　“小肥羊盡管這些年發(fā)展不錯，但是他們也面臨很大的壓力”，著名營銷專家李志起表示，像經營成本的上升，企業(yè)在擴張過程中缺乏真正的重量級管理能力，都是小肥羊亟須解決的。

>>對話

創(chuàng)始人：能否割舍一兩句話難說清

　　將自己養(yǎng)了十幾年的“女兒”嫁給外資企業(yè)，能否割舍得下?對此，張鋼昨天接受記者電話采訪時稱：“這不是一兩句話能說得清楚的。”張鋼只是強調：“交易完成后我還是繼續(xù)參與公司管理的。而且，小肥羊創(chuàng)立至今，我們一直以開放的心態(tài)和全球視野經營企業(yè)，此次機會是持續(xù)為小肥羊尋求最佳發(fā)展機會的又一路徑，我們的目標是要將小肥羊打造成一家百年老店。”

管理層：仍一如既往地支持小肥羊

　　“從我個人來講，我跟隨小肥羊已有十年了，我對小肥羊的感情和投入的精力都是非常深的。”小肥羊首席品牌官張占海昨天接受記者采訪時表示，“我想，將來無論是否還持有小肥羊股權，我們這些管理團隊都將繼續(xù)支持小肥羊，我們目前也沒有離職的打算。”